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Jesse pode ser um pouco mais baixo que seu parceiro, Axel, mas ele está ganhando facilmente no departamento de puro músculo. O corpo grosso e musculoso de Jesse atrai Axel, dando ao homem magro e musculoso muito para segurar enquanto eles se beijam e acariciam um ao outro. Jesse irradia masculinidade e força, deixando Axel ansioso para ver mais de seu corpo poderoso.
Tirando a roupa, Jesse dá a Axel a chance de realmente explorar. Axel observa enquanto o homem trans musculoso se deita na cama, abrindo as pernas, revelando seu pau grosso e buraco molhado. Axel beija sua coxa até que sua boca atinge o ponto ideal, caindo na virilha de Jesse e devorando sua boceta.
É então que Jesse se ajoelha para puxar o membro grosso e latejante de Axel. Jesse envolve a mão em torno do eixo, levando-o em sua boca enquanto Axel provoca seus mamilos e geme em êxtase. A boca de Jesse sabe exatamente como fazer um galo feliz.
Axel adora a visão das costas e ombros largos de seu parceiro, mas precisa sentir seu pau deslizar dentro de seu buraco. Colocando Jesse de volta na cama, ele desliza seu membro para dentro, observando o peito largo de Jesse subir e descer com cada respiração que ele dá. Axel começa devagar, movendo-se em um ritmo constante de triturar e bater antes de deixar o bolo sentir toda a força de seu impulso.
Jesse pode aguentar tudo e quer mais! À medida que Axel se aproxima do clímax, Jesse brinca com seu pau e olha nos olhos de Axel, esperando o momento em que seu parceiro estoura. Não demora muito para que o top magro sinta suas bolas subirem sob seu eixo, enviando jatos de esperma branco no final.
