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Jesse abre bem as pernas enquanto Sean beija seu peito e abdômen, dando uma luz verde clara para o topo de cabeça raspada ir direto ao seu ponto ideal. A boca de Sean se enche de água com o pensamento de abrir o buraco de Jesse, colocando-o em uma posição de banquete no final da cama enquanto ele lambe sua boceta.
Jesse olha nos olhos azuis de Sean, excitado como o inferno e ansioso para sentir seu pau dentro. Mas antes que Jesse tome a dura ferramenta profundamente em seus lombos, ele precisa provar primeiro. Caindo de joelhos, o homem trans desalinhado adora o pênis de Sean, acariciando-o e lambendo-o com uma paixão intensa. Ele não vai parar até que esteja no fundo de sua garganta, não importa o quanto ele tenha que tentar. Sean dá a Jesse todo o tempo que ele precisa para ficar bom e molhado, mas tem um destino: a boceta apertada de Jesse.
Colocando Jesse de costas, Sean dá ao fundo uma última volta com a língua antes de deslizar as bolas de seu pênis nuas profundamente em sua pélvis. Jesse solta um gemido misto de dor e prazer, sentindo suas entranhas se separarem para dar espaço à enorme ferramenta de Sean. Sean se move lentamente, mas tudo no rosto de Jesse lhe diz para continuar. Não querendo decepcionar seu amante faminto, ele pega o ritmo e bate mais forte e mais rápido do que Jesse poderia ter imaginado.
Jesse segura tudo o que pode para resistir a foda a diesel de Jesse. O poderoso fisiculturista sabe como entregar uma criação de classe mundial, e Jesse está ansioso para senti-lo descarregar dentro. Depois de respirar fundo, Sean corre para frente, fodendo o buraco de Jesse cada vez mais rápido até ele explodir, inundando Jesse com sua semente rica em proteínas.
