Pierce Paris e JJ Knight penduraram as meias, cortaram a árvore e deixaram o leite e os biscoitos para o Papai Noel, e todos estão prontos para o primeiro Natal juntos, mas o homem de terno vermelho que entra na casa naquela noite não é o Papai Noel, mas o pecador Michael Del Ray! Michael se serve de algumas guloseimas e abre um presente, logo fodendo sua bunda com o vibrador que JJ pretendia para Pierce. Pierce desce as escadas e pega o ladrão em flagrante, então ele enfia sua bengala na bunda de Michael … e Michael adora! Logo é JJ quem ouve um barulho enquanto Pierce bate no buraco do intruso, e o casal faz as férias felizes fodendo a boca e o traseiro de Michael até ele gozar, deixando enormes cargas brancas de neve em todo o rosto.
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