O lindo trans twink Joey Michaels se encontra com o latino Milo Miles em Las Vegas para uma chupada e foda de calabouço. Os dois mal se acomodaram no sofá cinza escuro quando Joey já está com a mão dentro do short de Milo. Ele não consegue tirá-la e colocá-la na boca rápido o suficiente. Logo eles estão fazendo sessenta e nove com Milo curtindo o cuzinho suculento de Joey tanto quanto Joey curte o pau grosso que logo estará enterrado até as bolas. Milo só pode esperar até estar pronto para foder, no entanto. Joey está mais do que feliz em abrir as pernas e deixar Milo ter o que quiser. Milo recompensa o trans boy com uma grande carga cremosa plantada bem fundo em seu cuzinho bônus.

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