O sol já se pôs há horas, e Johnny Donovan está pronto para uma noitada com Tanner Hyde. Depois de ser chupado e comer a bunda deliciosa de Tanner, o musculoso Johnny agarra seu parceiro de foda pelo pescoço e o fode sem camisinha por trás até Tanner ficar louco para dar uma cavalgada crua no pau grande de Johnny. Os dois continuam transando e trocando de posições até altas horas da noite, até que ambos os homens estejam gozando e esfregando o corpo nu de Tanner com esperma.