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O garanhão sarado Johnny Donovan está tentando se concentrar em seu treino do meio-dia, mas ele não consegue evitar se distrair quando vê um Seth Peterson nu andando por aí com um pau duro. Logo, Johnny está se juntando a Seth para uma tarde de prazer que o faz ser chupado, comendo o buraco liso de Seth e enchendo a bunda gostosa do passivo com seu grande pau sem camisinha. Impressionado com as bochechas perfeitamente deliciosas de Seth, Johnny continua batendo em seu amigo até que ele esteja tirando seu pau não circuncidado para cobrir Seth de esperma.
