Encontramos Johnny Hill e Des Irez no meio de uma sessão de amassos apaixonados na cama – Johnny já nu e semi-duro e Des em uma jockstrap. Des fica de quatro e começa a chupar o pau de Johnny enquanto Johnny chega por trás e brinca com a bunda de Des e o pacote através de seu atleta. Johnny tira o atleta de Des e retribui o favor, engolindo o pau sem cortes de Des enquanto Des joga a cabeça para trás. Des gira e volta a ficar de quatro enquanto Johnny se posiciona para comer a bunda de Des. Johnny acaricia o pau dele e de Des enquanto Des se aproxima para ajudar a espalhar suas bochechas. Johnny gentilmente toca o buraco apertado de Des antes de Des virar de costas. Johnny adiciona um pouco de lubrificante à mistura e, em seguida, desliza lentamente seu pau duro no buraco de Des com uma facilidade surpreendente. Enquanto os dois se beijam, Johnny mergulha cada vez mais fundo no buraco faminto de Des. Johnny deita de lado e continua a bombear suas bolas de pau no buraco de Des enquanto Johnny acaricia e brinca com o pau de Des. Des entra no estilo cachorrinho e Johnny volta a bater na bunda de Des. Des olha para trás e observa como Johnny varia sua velocidade antes de Johnny puxar Des de volta mais fundo em seu pau. Johnny fode a bunda de Des até o clímax, puxando e atirando sua carga grossa por toda a bunda de Des. A câmera desaparece enquanto Johnny coloca sua carga no buraco de Des.