Johnny Rapid se reúne com dois de seus amigos favoritos, o musculoso Luke Roman e o bonito Skyler Dee, e as coisas rapidamente esquentam quando Johnny faz Luke começar a mamar o pau grande de Skyler! Em pouco tempo, Luke e Skyler estão babando por todo o pau e bolas de Johnny, até Johnny sentir vontade de chupar os paus duros dos dois. Os três mudam de posição e Luke sortudo é o primeiro a sentar no pau duro de Johnny sem camisinha. Skyler então penetra em estilo cachorrinho o rabo de Luke enquanto geme cada vez mais alto com o pau de Johnny ainda em sua boca. Johnny então toma o lugar de Skyler e começa a foder Luke cada vez mais rápido, enquanto Skyler empurra seu pau cada vez mais forte na garganta de Luke. Ansioso para levar um pau grande na bunda dele, Johnny deita Skyler de costas e lentamente desliza para cima e para baixo em sua vara enquanto Luke lambe apaixonadamente as enormes bolas de Skyler. No calor da ação, Skyler e Johnny colocam Luke de joelhos e jorram suas cargas enormes em seu rosto bonito e corpo.