Procurando um lugar tranquilo para se divertir, Julian Bell fica horrorizado ao descobrir que está sendo espionado pela maior boca do bairro, mas Dylan Hayes promete que não vai contar. Julian é cético, mas Dylan Hayes rapidamente mostra que ele pode usar a boca para muito mais do que revelar segredos. Quando ele abaixa o pênis, Julian percebe que isso pode ter sido uma bênção disfarçada e, enquanto ele segue seu caminho com Dylan, batendo em todas as posições que ele deseja, ele de repente se sente grato por ter sido descoberto. Dylan está feliz porque ele finalmente mostra seus sentimentos por Julian e não precisa mais esconder seus desejos, e agora que ele tem Julian onde ele o quer, ele tem toda a intenção de satisfazer todas as suas fantasias mais profundas.