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A irresistível gata trans Kalli Grace está em um encontro quando chama a atenção do fofo moreno Michael Jackman, que não resiste em dar uma olhada na morena gostosa. Com tesão, a dupla safada se afasta dos respectivos parceiros para se sujar no banheiro! Depois de beijar apaixonadamente, Kalli se ajoelha e ataca profundamente a enorme e grossa vara de Michael, tratando-o com um boquete extra desleixado antes de lamber sua bunda. O garanhão alto retribui o favor, e depois de comer o buraco faminto de Kalli, ele penetra a tgirl totalmente natural por trás em estilo cachorrinho enquanto bate em seu traseiro grosso! Em seguida, a tatuada Kalli abre as pernas vestidas com meias e dá uma forte surra anal na posição de missionária antes de pular no grande pau de Michael em cowgirl. Quando chega a hora de gozar, Michael sai bem a tempo de soprar uma carga pegajosa por todo o lindo rosto de Kalli enquanto ela se masturba até o orgasmo!
