Teddy é um chupador de pau épico e ele engole o pau de Leo profundamente. Leo lambe entusiasticamente o saco de Teddy e leva uma foda áspera antes de subir e cavalgar em seu rosto. Teddy fode com a língua até que seu buraco esteja bom e liso!
Teddy o vira, e empurra profundamente em sua bunda musculosa, beliscando seus mamilos antes de borrifar sua carga quente em seu queixo. Teddy envolve suas grandes mãos em volta do pescoço de Leo, e Leo goza incontrolavelmente, atirando sua carga por todo seu abdômen rasgado.