Embora o loiro Mitch possa ser mais conhecido por ficar com garotos bonitos, ele adora levar uma boa surra às vezes, e ele sabia que poderia conseguir isso do lindo garoto espanhol Kyillian. Os dois começam devagar e sensuais, mas com o gosto de pré-gozo em suas línguas e uma sessão gulosa de chupadas mútuas 69, ele logo está abrindo seu beicinho cru para o garoto devastar. Observe aquele grande e grosso poste de carne bronzeada bombeando sua bunda com habilidade, em todas as posições, até que Mitch esteja sendo espirrado com sêmen quente e sacuda sua própria gosma suculenta sobre o estômago e o pau de Kyillian!