Fazendo cosplay de uma linda rainha élfica, a etérea tgirl Bailey Archer atordoa enquanto empunha uma espada e entra na briga! Após uma longa e difícil batalha, um dos oponentes de Bailey (Angel Santana) é capturado e apresentado a Bailey para que ele possa jurar lealdade à sua nova rainha. Ansioso para mostrar sua lealdade, o guerreiro de cabelos escuros chupa os pés de Bailey antes de devorá-la em um boquete sexy! Depois, Angel cavalga a morena curvilínea em cowgirl antes de obedientemente se curvar e levar uma surra de cachorrinho, e então o garanhão submisso abre as pernas para que Bailey possa furar seu buraco apertado na posição de missionário. Quando chega a hora de gozar, Angel e Bailey se masturbam até que ambos atinjam o orgasmo, e então eles compartilham um beijo carinhoso.