Vestida com todo o látex apertado, Natalie Mars apronta seu cativo assustado, Dillon Diaz, que está deitado de costas, amarrado completamente em filme plástico, exceto por seu pau duro. cabeça que se destaca. Seus olhos estão cobertos por um envoltório preto e uma bola vermelha está presa na boca. Natalie remove a mordaça e enfia os dedos enluvados de látex na garganta de Dillon, fazendo-o amordaçá-los. Natalie morde seu pau duro, bate em suas bolas e as cobre em prendedores de roupa. Depois disso, Natalie o envolve e o faz ficar de joelhos para chupar seu pau duro. Dillon leva todo o seu pênis profundamente em sua garganta e chupa bem. Natalie levanta as pernas no ar e diz a Dillon para lamber seu cu. Ele lambe longas lambidas do seu rabo até o seu pau duro e chupa. Ela ordena que ele coloque um dedo na bunda dela e então ele fode sua bunda com o polegar enquanto chupa seu pau. Ela coloca um vibrador na boca dele e o faz transar com ela. Depois que Natalie fica bem fodida com o vibrador, ela faz Dillon ficar de joelhos. Ela afunda seu pau duro no fundo do seu cu e fode.