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Em um mundo onde seres humanos convivem com outros seres denominados como bestas, seres inumanos ou de forma semi-huma. Esses seres são apenas 1% de toda a população, são seres marginalizados, que vivem basicamente escondidos na sociedade. O jovem Fuyuma Tarou é um lobisomen, ele está ajudando o professor de biologia Akatsuki em sua pesquisa sobre bestas. Tudo começou a mais ou menos um mês, ninguém na escola sabia que Fuyuma era um lobisomen, até acontecer um acidente e ele ser socorrido pelo professor Akatsuki e nisso ser descoberto como lobisomen. Mas Akatsuki conseguiu ganhar a confiaça de Fuyuma, e os dois começaram a se ver com certa frequência depois das aulas, onde Akatsuki estudava Fuyuma. Acontece que não foi só a confiança de Fuyuma que Akatsuki ganhou, cada vez mais Fuyuma percebia que estava sentindo algo pelo professor e então ele teve uma ideia ousada, mostrar seu corpo musculoso de lobisomen ao professor, o que aconteceu em seguida você confere no mangá abaixo.
