É a hora do papai para Noah Fox quando ele obtém a experiência de Manuel Skye: músculos, paixão e energia máxima. Manuel constrói confiança com sua marca única de preliminares apaixonadas e em pouco tempo Noah está de costas enquanto Manuel dá a seu pau e buraco o tratamento real. Isso faz com que Noah se submeta mais chupando Manuel e levando uma foda profunda na cara. Manuel mantém as preliminares de várias maneiras, mas quando ele coloca Noah de quatro e lubrifica-o ao máximo, ele finalmente acerta seu buraco. Claro, Manuel confunde tudo pegando Noah, deixando-o montar em seu pau e transando com ele de todas as maneiras. Manuel quase faz Noah atirar enquanto o fode nas costas, mas o papai musculoso está com fome. Manuel fica em posição para sugar a carga de Noah quando ele atira e enquanto ele chupa a cabeça do pênis de Noah, ele atira em sua carga – um gêiser intenso e maciço!