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Mestre Divino continua a se despir, entregando a Mark seu paletó para dobrar. Acariciando o rosto do menino, ele firmemente coloca a mão na nuca de Mark e o puxa para o contorno claro de seu pênis grosso, saliente através das calças do terno. Mark o beija com ternura, encantado com este sinal físico de sua desejabilidade. Ele sabe que esse é o seu propósito, agradar aos homens mais velhos.
Feliz com suas atenções, Mestre Divino se inclina para beijá-lo, depois acaricia suavemente seus mamilos. Eles continuam a acariciar, lamber e beijar o corpo um do outro, até que Mestre Divino puxa Mark para cima, sua bunda apertada flexionando na jockstrap preta que ele usa.
“Tire minha gravata”, ele ordena a Mark, que obedece imediatamente. Em seguida, ele é instruído a tirar a camisa de mestre, desabotoando-a com cuidado enquanto a virilha de Mestre Divino se projeta obscenamente para fora de suas calças. É para onde a atenção de Mark vai em seguida, até que o homem mais velho finalmente se levanta e puxa sua cueca para baixo para deixar o garoto provar o pau que ele está desesperado.
Segurando o rosto de Mark, Mestre Divino olha para ele enquanto o menino implora. Ele solta, e Mark avidamente começa a beijar e chupar a cabeça do pau, lentamente trabalhando mais e mais do enorme pau em sua boca e garganta abaixo. Mestre Divino fecha os olhos, apreciando as habilidades do novo garoto. Eventualmente, ele quer mais e ordena a Mark que suba na cama e se posicione sobre suas mãos e joelhos.
Sabendo o quanto esse garoto tem tesão, Mestre Divino atrasa sua recompensa, acariciando seu corpo e deixando seus dedos se demorarem nas áreas mais sensíveis. Vendo o desejo desesperado nos olhos de sua propriedade, Mestre Divino dá-lhe o mais leve aceno de cabeça e Mark monta nele, posicionando o pênis vazando bem na entrada de seu buraco apertado. Empurrando lentamente para dentro do menino, Mestre Divino já pode dizer que ele terá um orgasmo intenso, rapidamente jogando Mark de lado para fodê-lo mais profundamente. À medida que as sensações aumentam, ele adia gozar até ter Mark de joelhos.
Ainda usando o suporte atlético, Mark se recusa obedientemente a tocar em seu pau dolorido enquanto Mestre Divino bate nele sem parar, o orgasmo crescendo enquanto suas bolas se apertam até que ele esguicha jorro após jorro de esperma quente no buraco do menino. Isso é o suficiente para Mark chegar ao clímax, com as mãos livres, em seu suporte atlético, o sêmen do menino vazando do material fino. Eles se beijam, ambos sabendo que foi exatamente para isso que nasceram.
