O novinho tarado AJ Baxter tem uma necessidade desesperada de preencher seu buraco. Ele fixa seus olhos no brinquedo anal longo e estriado na frente dele e rapidamente começa a enfiá-lo dentro de sua bunda. Mas enquanto AJ se penetra prazerosamente com o brinquedo sexual flexível, o papai barbudo Martin Dajnar de repente entra na sala! Martin sabe exatamente como lidar com um bad boy tarado como AJ, e então assume o controle do brinquedo e dá ao novinho um enchimento mais profundo e duro. Assistir aquele buraco liso sendo esticado deixa Martin duro e excitado também, então o papai libera seu pau sem circuncidar de suas calças, e AJ não perde tempo colocando sua boca em volta dele! AJ chupa aquele pau como um bom menino, agradando seu papai a cada movimento para cima e para baixo. Martin sabe exatamente como recompensar seu garoto, e isso significa dobrar o novinho para que ele possa penetrá-lo por trás. Pegar o pau cru do papai faz AJ gemer alto de puro prazer, e Martin faz questão de dar a ele com força e profundidade em várias posições. Por fim, as estocadas e a respiração ofegante levam o loiro AJ a ficar coberto de porra, dando ao novinho tarado exatamente o que ele precisava desesperadamente.

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