O doce Drake Rogers é perfeito para um homem como Max Arion, e aqui temos os melhores momentos dos dois juntos. Drake é tão fofo, e Max Arion é tão gato — não é de se admirar que eles se sintam instantaneamente atraídos um pelo outro. Eles não se importam com o filme, então começam a brincar um com o outro. Por fim, ambos ignoram completamente o filme, e Max curva Drake e o fode em público para o público assistir. Eles vão até a frente do cinema e dão um verdadeiro show — com Drake de costas e Max Arion com as bolas no fundo do seu cu! Após o encontro com Drake, a fantasia se esvai para Max Arion mais uma vez, quando ele se junta ao seu amigo de estúdio, Ruslan Angelo. Ambos se divertem usando a bunda de Ethan Chase, que está sempre disposto a ter o traseiro espancado analmente!

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