Max Romano e Sage Roux começam pesadamente no quarto enquanto agarram a bunda um do outro e se beijam profundamente. A situação aumenta rapidamente quando Sage Roux começa a chupar o pau duro de Max Romano e dá-lhe uma garganta profunda. Sage adora cada pedacinho de seu pau, mas sabe que Max quer sua bunda. Max Romano lambe sua bunda com lambidas profundas e molhadas para preparar seu papel para seu pau enorme. Max fode Sage no estilo cachorrinho e depois missionário com Sage explodindo de esperma primeiro, seguido por Max gozando dentro do cu fodido de Sage. Eles acabam cobertos de porra e se beijando juntos na cama.