Travis escreve para seu amigo Alex que as saunas no Brasil estão tão cheias de garanhões que ele acabou de ter a orgia mais gostosa de sua vida, e os caras que ele conheceu têm tudo o que ele sempre quis em paus grandes. Ele encontra o sexy lil twink latino Davi Paixão e o garanhão barbudo de ébano Miguel Baiano se beijando na sauna e se junta à diversão enquanto eles levam seu trio para uma sala privada. Travis fica com a boca cheia de Davi e depois com a garganta do Miguel afro-brasileiro enforcado. Davi e Travis se unem na virilha de Miguel enquanto Davis chupa seu saco de nozes e Travis engole sua ferramenta enorme. Davi e Miguel se revezam cavando o buraco faminto de Travis, depois batem em seus paus até fazer um espesso respingo cremoso em seu rosto. Enxugando a poça de esperma, eles alimentam o turista gostoso com seu saboroso spooge. Travis atira sua carga pegajosa em seu abdômen definido.