Lucio Saints enfrenta a difícil tarefa de se mudar para seu novo apartamento e é recebido na escada por seu novo vizinho, Kyle Fox. Por ser o bom vizinho que vai provar ser, Kyle se oferece para ajudar Lúcio. Lucio capta as vibrações de seu novo vizinho e imediatamente usa seu charme para conquistá-lo e tirá-lo de suas calças. Todo movimento é interrompido quando as roupas são descartadas e os pênis robustos são libertados. Lucio cai de joelhos para mostrar a Kyle que ele será um verdadeiro trunfo por viver tão perto. Lucio permite que o pau cheio de Kyle encha sua boca e seus sentidos de prazer enquanto ele engole o pau carnudo em sua garganta. Os caras trocam e Kyle prova ser um chupador de pau faminto e Lúcio vê que isso vai levar várias sessões morais para Kyle atingir totalmente a base de seu pênis, apenas uma vantagem de morar no mesmo prédio. Kyle é virado e Lucio faz um banquete de seu lindo buraco rosa antes de se levantar e enfiar seu pau enorme e latejante profundamente em sua bunda. Querendo mostrar que bom vizinho ele será, Lucio vira com Kyle enquanto eles vão e voltam fodendo um ao outro. Lúcio começa a bater seu pau com força dentro da bunda de Kyle, incapaz de resistir ou se conter por mais tempo e despeja sua carga quente na bochecha lisa e muscular de Kyle. Enquanto os globos grossos de esperma estão rolando da bunda de Kyle, Lucio desliza seu pênis gotejante de volta para dentro de Kyle para descarregar o restante de seu esperma. Lucio encara Kyle e pergunta “você quer me foder?” Kyle joga Lucio no colchão e bate seu pênis profundamente em Lucio e imediatamente começa a trepar com ele. Obviamente apreciando o prazer que está sendo bombeado em seu traseiro, Lúcio incentiva Kyle a foder com força e profundamente. Um salto surpresa e Kyle se vê deitado de costas e Lucio montando nele de cima, fodendo-o com seu pau gordo e inchado. Kyle agarra seu pau com as duas mãos e começa a acariciá-lo enquanto Lúcio lhe pergunta “você quer” antes de soprar sua segunda carga de esperma em todas as bolas lisas e bunda de Kyle. Kyle fica de joelhos e despeja sua carga quente de esperma em todo o abdômen e pênis de Lúcio. O vínculo entre vizinhos foi feito.
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