Heath Halo tem sido um menino travesso este ano, então, em vez de um presente, Santa Brogan enfia a mão em seu grande saco e tira um bastão de doces especial. Santa faz Heath se ajoelhar e ele fode a bunda de Heath com o doce grosso. Depois disso, Santa Brogan bate forte na bunda de Heath com suas mãos enluvadas de couro e então faz Heath lamber suas botas. Santa puxa seu pau duro e fode o rosto de Heath. Na próxima cena, Santa tem Heath amarrado em uma suspensão de corda completa, parecendo um anjo bonito. Brogan pune Heath com o chicote e Heath implora para Santa transar com ele. Heath então é amarrado no chão, braços e pernas abertos, pau duro. Santa senta em seu rosto e tem seu cu lambido enquanto ele dá um tapa no pau duro e nas bolas doloridas de Heath. Heath recebe cera quente derramada por todo o corpo e então Papai Noel enfia seu cu fundo e forte com seu pau de Natal até que ele fode um gêiser de uma carga para fora de Heath. Papai Noel então sopra sua alegria de Natal na boca de Heath e em toda a sua barba e ele toma Heath como o próprio ajudante pessoal do Papai Noel.

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