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Manuel Skye está em casa treinando um pouco quando Mika Ayden entra na sala e acaricia seus bíceps salientes. Manuel sabe exatamente o que Mika quer e decide provocá-lo mais um pouco. Mika passa as mãos pelo músculo inchado e ensinado quando ele libera o músculo inchado. O pau de Mika dança um pouco antes de Manuel levá-lo até a boca e descer pela garganta. Mika fica sem fôlego ao sentir sua cabeça passando pelo fundo da garganta de Manuel. Manuel move a boca para cima e para baixo no pau de Mika, agradando-o com suas habilidades experientes de chupar pau. A excitação tomou conta de Mika enquanto Manuel se levanta na cadeira e enfia seu pau longo e sem cortes na boca faminta de Mika. Mika baba e baba enquanto trabalha ao máximo para encaixar o pau quente de Manuel o mais fundo possível em sua garganta antes que Manuel comece a fodê-lo. Manuel troca de posição com Mika e vai atrás dele para provar aquela bunda gostosa. A língua de Manuel mostra o caminho enquanto ele sonda e fode aquela bunda doce. Mika geme enquanto sua bunda é fodida e preparada pela língua forte e penetrante de Manuel. Enquanto o pau de Manuel pressiona o buraco peludo de Mika, Mika estende a mão para trás, abre sua bunda e o pau de Manuel empurra para dentro até que suas bolas cheguem à bunda de Mika. Manuel fode com um ritmo constante que constrói o prazer dentro de Mika. Com os olhos revirados para o céu, Manuel acelera o passo e agora está enfiando o pau bem fundo naquela bunda gostosa na sua frente. Ficando de costas, Mika se abre e Manuel continua com sua foda intensa, enfiando aquele pau longo e duro cada vez mais fundo, apenas para puxar para fora e sentir o gostinho de sua foda quente. Manuel enfia seu pau de volta e continua a foder o quanto quiser. Outra troca e desta vez Mika está agachado no pau de Manuel. Enquanto os caras trabalham em uníssono, o pau gordo e duro de Mika balança enquanto o prazer aumenta nos paus de ambos os homens. Manuel puxa e inunda a boca de Mika com sua carga cremosa de esperma. Com o esperma ainda escorrendo de seus lábios, uma erupção vulcânica flui do pau de Mika.
