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Desde que conheceu Paul Wagner, o perturbado motorista de carona Derek Kage ficou cada vez mais obcecado por seu recente passageiro. Pensando que sabe onde mora, Derek decide entrar furtivamente na casa de Paul e descobrir Danny Starr nu, esparramado na cama. Felizmente para Derek, Danny não parece se importar com uma conexão anônima enquanto o estranho perigoso começa a sentir o gosto de sua bunda musculosa. A batida da madrugada ainda progride para Derek soprando o pau grande de Danny e depois dando um passeio sem sela no garanhão suburbano sem cortes e desavisado. Agora coberto de esperma fresco, Derek volta a se concentrar em encontrar seu ex-passageiro, pressionando Danny para revelar a verdadeira localização de sua presa.
