O garanhão tatuado e sensual Danny Starr é convidado pelo amigo fotógrafo erótico Greg Dixxon para tirar algumas fotos sensuais para sua coleção pessoal. Os dois continuam brincando sobre os músculos e abdômen definidos um do outro, enquanto Danny posa de shortinho curto. Greg não consegue resistir a tamanha perfeição e se aproxima para um close. Seu pau está duro, enquanto ele sugere poses que enfatizam as características eróticas da bunda, coxas e tronco de Danny. Enquanto Danny tira sua cueca apertada e suada, exibindo sua bela bunda redonda e seu cuzinho apertado, Greg fica tão excitado com o cuzinho quente e apertado de seu parceiro que os dois começam a se beijar. Danny então desabotoa o short de Greg para deixar seu pau grosso sair, onde ele começa a chupar e fazer garganta profunda no pau de Greg. Com as nádegas bem abertas e seu lindo buraco rosado piscando e implorando para ser preenchido com o pau quente e grosso de Greg, Greg enterra o rosto no cu de Danny, preparando-o para seu pau grosso e definido. Ele geme a cada estocada sem camisinha e em várias posições, antes de se encontrar no chão, esgotado e devorando a nova carga de Danny.

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