O mundo sombrio do couro tenta muitos homens e hoje vem à tona quando Manuel Skye dá treinamento em couro ao sub-Santi Noguera. Santi entra na sala e vê que Manuel está excitado com a sensação e o cheiro do couro e resolve o problema com a mão enluvada. Manuel assume o papel de mestre e domina Santi com sua linha de questionamentos e latidos de ordens. Santi cai de joelhos pronto para dar prazer a seu mestre e seu enorme pau duro. “É difícil o suficiente” “sim senhor” e com isso Santi começa a consumir cada centímetro do pau latejante de Manuel. Santi chupa com maestria o pau de Manuel, absorvendo cada centímetro até chegar ao fundo da garganta. O comportamento voraz de Manuel domina Santi quando ele o inclina e começa a se banquetear com aquele buraco rosa peludo. Manuel provoca o buraco faminto de Santi com sua língua sondadora e apenas com a cabeça de seu pau. Com a bunda de Santi deliciosamente encharcada, Manuel se levanta e enfia seu pau cru, até as bolas. Os dois homens estão gemendo e gemendo em uníssono enquanto ondas de prazer disparam pelos corpos de ambos os homens. “Sim mestre” enquanto Santi apoia a bunda no pau de Manuel, implorando para ser fodido mais. Santi fica de costas quando vemos seu príncipe Albert pendurado em seu pau gordo de cacau. Manuel é implacável em seu poder de foda e pega um pouco do suco de foda e dá para Santi. Comandando essa foda, Manuel vai intensificando o prazer que vai construindo e sendo compartilhado pelos dois homens. Uma mudança de posição faz Santi se agachar sobre o pau alongado e pulsante de Manuel. Quando Santi começa a empurrar sua bunda profunda, o peso de seu PA faz seu pau balançar a cada estocada profunda. Outra virada e Santi se inclina para frente e Manuel monopoliza o prazer de ser fodido na bunda peluda de Santi. Santi vira e é recompensado com a enorme carga de esperma de Manuel por todo o seu corpo peludo, mas especialmente sua boca faminta enquanto ele engole cada gota de esperma que pode. O gosto de esperma leva Santi ao limite enquanto ele cobre as luvas com seu próprio esperma.