Sob a luz do projetor, Andy e Dann compartilham um beijo íntimo que rapidamente se transforma em um abraço apaixonado. Os dois homens se abraçam, lambendo e se beijando enquanto o projetor continua rolando. Eles exploram sensualmente os corpos um do outro no escuro antes de acender as luzes para ter uma visão melhor, enquanto Andy mergulha seu enorme pênis no buraco ansioso de Dann, esticando o fundo com tesão. Andy soca na bunda de Dann, trabalhando em um frenesi antes de explodir sua carga em Dann.