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Eric Japa, magro e curto, e Lucas Mancinni, tatuado, com piercings e bigode, fazem uma conexão quente imediata quando seus lábios se encontram. Ambos estão rígidos como aço, especialmente quando Lucas desce para cheirar e lamber as cavidades almiscaradas de Eric. Eric fica atrás e mói seu pau na fenda de Lucas, em seguida, o guia para baixo para trabalhar em seu pau grosso e sem cortes. Lucas engole tudo até as nozes peludas e o púbis peludo. Ele se agacha no sofá enquanto Eric mergulha para provar seu buraco raspado e seu cu. Gemendo, ele olha para trás com admiração enquanto o novo garanhão brasileiro sem sela passa a língua pela sensível franzida de sua bunda faminta. Lucas precisa de mais do que aquela língua talentosa, sobe para montar em Eric e pega aquele pau monstro cru e profundo. Eric perfura Lucas com tesão, o pau do traseiro musculoso balançando como um metrônomo a cada batida. Apoiando-se no apoio de braço, Lucas desce uma mão para acariciar seu pênis com as estocadas fortes de Eric. Ele se deita com Eric ajustando seu beliscão e fodendo profundamente. Seu pau marrom quente está rígido e pronto para explodir. Eric se levanta para bater seu pau no rosto de Lucas e respinga um pedaço de esperma cremoso derretido do nariz até a língua. Lucas suga as últimas gotas enquanto o esperma escorre por seu queixo.
