Ao entrarmos nos bastidores, Luciano Heart e Andre Cruise demonstram uma rotina de alongamento/relaxamento para nos ajudar a ter uma vida mais saudável enquanto David DiMaggio filma a sessão.Luciano prova que sua flexibilidade é impressionante e muito tentadora, como Andre rapidamente descobre ao auxiliar nas posições de alongamento de Luciano. Nada desse alongamento erótico escapa da visão de David enquanto seu pênis cresce rapidamente dentro de seu jeans. À medida que o alongamento continua, André não consegue se conter e arranca a meia-calça de Luciano.David enfiou a mão nas calças para se dar prazer e André tirou Luciano de sua meia-calça e começou a se deliciar com sua bunda lisa e musculosa. Andre se levanta e tira sua meia-calça e Luciano começa a chupar seu pau liso, então o gira e começa a comer sua bunda musculosa. Durante todo o tempo nosso camera man, David está olhando e perdendo o controle de seu pau em crescimento.André e Luciano subiram na mesa e estão na posição 69, comendo o cu e o pau um do outro. David tirou seu enorme pau e começou a acariciá-lo em todo o seu comprimento.Fazer um show é o que André e Luciano são talentosos e veem que está funcionando para David. Como eles têm audiência, André e Luciano aumentam o volume. Andre vira Luciano e enfia seu pau cru na bunda musculosa de Luciano e começa a transar com ele.Luciano e Andre começam a foder um ao outro, então David sobe para a mesa e os caras estão loucos para chupar o pau enorme do camera man, David. Luciano e André pulam da mesa e começam a chupar duas vezes o enorme pau de David. Enquanto Luciano está ocupado engolindo o pau de David, Andre está ocupado chupando o pau e a bunda de Luciano.É a vez de Andre chupar aquele pau gigantesco e Luciano o empala por trás, deixando Andre espetado em ambas as pontas com paus magníficos.Os caras trocam de posição e André abaixa sua bunda rosada no pau gigante e latejante de David enquanto Luciano está lá para ajudar o enorme pau dentro de André. O pau de David sai da bunda de Andre e Luciano está ali para pegá-lo e chupá-lo antes de enfiá-lo de volta dentro de Andre.Outra troca e Andre abaixa a bunda nos paus de granito de David e Luciano. André lentamente abaixa a bunda antes de começar a cavalgar os dois paus que estão enchendo e fodendo com puro prazer.Outro flip e desta vez Luciano tem Andre agachado em seu pau enquanto David enfia seu pau em sua bunda lisa e apertada. Andre pula e David manobra para uma posição melhor e preenche e fode Luciano cada vez mais fundo. Luciano fica boquiaberto de prazer e explode sua cremosa carga de esperma por todo o abdômen definido. André troca de posição com Luciano e mete o cu fundo e com força. David despeja sua carga quente de esperma em todo o buraco rosa de Andre e bem no fundo. Com todo aquele prazer esquentando sua bunda, Andre é rápido para derramar sua carga de esperma por todo seu abdômen treinado.