Encontramos Reese Rideout e Troy Hardt se beijando na cama em suas cuecas. Os dois param para retirá-los enquanto Reese acaricia seus paus juntos. Reese deita contra a cabeceira da cama e Troy se inclina para a frente para engolir o pau duro de Reese. Ambos os meninos têm paus enormes, e ambos são igualmente capazes de levar um pau goela abaixo. Reese geme quando Troy leva seu pau até as bolas. Os dois trocam de lugar para que Reese possa se servir do pau de Troy. O pau de Troy é mais gordo que o de Reese, então Reese leva um pouco mais de tempo para aclimatar sua garganta para acomodar totalmente Troy, mas Reese está determinado a fazer isso acontecer. Troy fica de joelhos e Reese se serve de uma porção saudável da bunda de Troy, cuspindo e fodendo a língua no buraco de Troy enquanto Troy geme de prazer. Satisfeitos que a bunda de Troy está pronta para seu pau, nós assistimos por baixo enquanto Reese desliza seu pau profundamente no buraco de Troy. Reese estende a mão e agarra os ombros de Troy para alavancar, mergulhando mais e mais rápido na bunda de Troy enquanto Troy geme. Troy vira de costas e Reese volta ao trabalho batendo na bunda de Troy. Troy trabalha até o clímax, atirando cordas de esperma por todo o seu estômago peludo. Enquanto Troy goza e aperta seu buraco ao redor do pau de Reese, Reese puxa para fora e adiciona sua carga à mistura enquanto Troy ainda está gozando. Reese mergulha de volta para que a bunda de Troy possa ordenhar até a última gota, então os dois se beijam enquanto a câmera desaparece.