Os missionários mórmons Justin Matthews e Zander Lane voltam para o seu quarto depois de um longo dia de pregações de porta em porta. Ansioso para lavar o dia, Justin entra no chuveiro para limpar. Enquanto Justin está no chuveiro, Zander descobre uma revista pornô gay debaixo da cama, abrindo os olhos para um novo mundo de sexo gay e luxúria. Com seu corpo e mente rodando com novas sensações, Justin quase pega Zander e comenta o quão estranho ele está agindo. Durante a noite, nenhum dos dois consegue dormir porque os vizinhos estão falando alto na sala ao lado. Quando Justin pergunta a Zander se ele já teve pensamentos pecaminosos, Zander é rápido em negar. Justin então puxa a revista provocando Zander sobre isso. Zander pula no Justin tentando tirar a revista das mãos, mas logo eles acabam trancando os lábios na cama.