O garanhão durão Heath Halo tira o máximo proveito do sobrinho fofo de seu chefe, Carter Collins, quando eles estão sozinhos no rancho. Assim que seu chefe sai para ir à cidade, Heath vê Carter tomando sol na piscina usando apenas uma cinta atlética apertada. Depois de encontrá-lo bisbilhotando o galinheiro, Heath faz seu movimento e começa a treinar Carter como faz com todos os animais da fazenda. Ele verifica o pau de Carter, dá um tapa em sua bunda e o maltrata antes de comandar Carter a servir seu pau. Ele se ajoelha e chupa o pau gordo de Heath, levando-o bem fundo em sua garganta ansioso para agradar seu treinador. Heath se vira e enfia a cabeça de Carter em sua bunda e o faz lamber seu cu. Então eles vão para o galinheiro. Carter é amarrado com força enquanto Heath atormenta seu pau e bolas, bate nele com o chicote, chupa seu pau e o deixa super duro. Em seguida, Heath leva seu porquinho limpo Carter para a lama, cobre-o com a lama nojenta e fode sua bunda. Carter adora e implora por mais pau. Em seguida, Carter é amarrado a uma cerca de madeira amordaçado e usando um sino de vaca alto e estridente. Heath o chicoteia com o chicote enquanto o sol se põe atrás deles e então fode seu buraco de sacanagem. Finalmente, Carter está de costas amarrado a uma plataforma de madeira enquanto Heath bate em sua bunda completamente. Ele faz o que quer com essa pequena vagabunda de esperma e então atira uma carga quente em todo o rosto de Carter. Para terminar este dia perfeito na fazenda, Heath deixa Carter masturbar seu pau até que ele goze todo em si mesmo.

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