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O galã barbudo Justin Jett está relaxando na piscina quando percebe a deslumbrante tgirl Vanessa Jhons exibindo seu corpo incrível e tatuado em um biquíni minúsculo. A beldade de cabelos negros exibe provocantemente seu pau feminino na frente de Justin, que não consegue resistir a engoli-lo em um boquete entusiasmado, e então Justin adora os peitos grandes e suculentos de Vanessa! Excitada, a gostosa trans desliza sua ereção latejante dentro do buraco apertado de Justin por trás em estilo cachorrinho antes de lubrificar seu pau com seu cuspe e fazer garganta profunda. Enquanto masturba Justin, Vanessa o fode em missionário, e então o garanhão musculoso pula no colo de Vanessa antes de levar outra surra anal em pé de cachorrinho!
