Túlio estudou muito com o mestre de dominação sexual, e agora ele está tendo a chance de mostrar o quanto aprendeu com Júlio. Túlio assume o controle de Júlio, dando-lhe uma preliminar lenta e sensual com as mãos e a língua enquanto o mestre assiste. Túlio leva os pés de Júlio sobre seus ombros e o fode rápido e duro enquanto Júlio implora que ele continue dando a ele. Depois de uma boa foda profunda, Túlio vai pra cima do pau longo e grosso de Júlio, ambos fazendo o que for preciso para impressionar o mestre dominador.