O papai barbudo Scott Carter acabou de desembarcar na Sicília e já está em condições de ter seu pau grande sugado pelo garanhão faminto de pau Johnny Viper. Johnny engole com sucesso seu amigo antes de ser cercado e ter seu buraco liso preenchido com a carne sem sela de Scott. A peça impressionante de Johnny fica pendurada entre suas pernas enquanto Scott entra e sai de sua bunda até que ambos estejam drenados e os pelos do corpo de Scott fiquem salpicados de esperma.