Josh Moore está dormindo na cama quando acorda e encontra Skyy Knox esperando por ele com uma xícara de café fresco. Depois de um gole rápido, Skyy começa bolinar a madeira de Josh pela manhã. Skyy encontra o que está procurando debaixo dos lençóis e engole cada centímetro da enorme vara latejante de Josh. Depois que Skyy deixa Josh de pau duro, ele se inclina para deixar Josh lamber seu cuzinho gostoso. Usando o cuspe de Josh como lubrificante, Skyy está pronta e ansioso para levar o pau sem camisinha de Josh.
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