Mauro Valiente está de volta para a segunda rodada no set da Lucas em Puerto Vallarta, e desta vez ele está se divertindo com o belo urso musculoso e loiro, Brian Bonds! Mauro gosta de se ver homens brancos musculosos submissos que gostam de ficar entre suas pernas e garantir que sua masculinidade seja bem cuidada. Como Mauro exala puro machismo, Brian Bonds é atraído por ele imediatamente para um incrível sexo gay. Primeiro Mauro brinca com o buraco de Brian e tem seus pés adorados. Isso é tudo preliminares, no entanto. Mauro Valiente tem um pau mexicano enorme e gordo nas calças, e ele usa na boca e bunda de Brian Bonds!