Depois de inalar o almíscar do homem e dar uma lambida nos caroços de Dominic, Connor beija o papai musculoso, lambe seu peito peludo e belisca. Connor cai de joelhos e adora o pau duro e grosso ainda enterrado dentro do short de ginástica de Dominic. Dominic deixa cair seu short e deixa Connor acariciar suas nozes e começar a lamber sua língua em seu pênis. Connor é um bom chupador de pau, começa a mamar na carne não cortada de Dominic, engolindo até quase engasgar com o eixo gigante. Dominic acaricia seu pênis enquanto Connor mantém a cabeça em sua jovem boca faminta.
Em seguida, Connor tira os tênis de Dominic, inala o cheiro do pé nos tênis e nas meias, e Dominic retribui o favor. Ambos os garanhões estão tão excitados pelo ar pesado de testosterona no vestiário que mal conseguem se conter para foder naquele momento. Connor deixa cair o short e revela seu segredinho especial, uma boceta barbuda com um grande clitóris passando por seus lábios carnudos. Dominic dá uma lambida na boceta do menino, lambendo com grandes golpes lentos de trás para frente.
Seu rosto enterrado na boceta úmida da virilha quente deste menino musculoso tem Dominic ansioso para foder. Sentando-se no banco onde seu filho está recostado, Dominic dá um tapa em seu pau e o joga no braço molhado de Connor. Ele o desliza suavemente, enche o buraco do garoto com um pau latino marrom, quente e cru. Connor prende suas pernas para trás e implora por um pau, se apoiando nos armários do ginásio enquanto é esmurrado e arado. Ele se vira e mói sua boceta sobre o ereção furioso de Dominic. Dominic enterra o rosto na axila suada do menino e o beija profundamente, esfregando o clitóris ereto.