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Spencer Daley não podia acreditar em sua sorte ao chegar em Birmingham. Logan Phillips e Luke Hudson se uniram para enfrentar o pênis do atleta loiro, ansioso para levá-lo em seus buracos quentes e molhados. Os dois vão direto ao assunto chupando enquanto Spencer coloca as mãos em seus corpos atléticos e apertados. Com um pau entre três caras, ele adora a atenção que eles dão a ele. Ainda assim, ele sabe o quão quente são suas bucetas apertadas, tocando-as e acariciando-as enquanto os três rolam na cama em completo êxtase. Luke Hudson lambe o clitóris de Logan Phillips enquanto o garoto faminto devora o pau de Spencer Daley, fazendo uma cadeia de prazer que Spencer pretende continuar. Ele deita Logan de costas, deslizando seu pau dentro de sua boceta molhada enquanto Luke monta o rosto do menino trans. As batidas de Spencer Daley movem a língua de Logan Phillips para frente e para trás no clitóris de Luke Hudson, tornando-o duro e sensível à medida que vai e volta. Spencer então observa enquanto Luke coloca um grande pau de brinquedo para encher Logan. Todos os três então se unem lado a lado para terminar um ao outro enquanto um orgasmo intenso desencadeia outro!
