O loiro Sumner e o bigodudo Joseph se divertem ao sol, depois voltam para casa para se despirem e se beijarem. Sumner diz a Joseph para chupá-lo, e o passivo fica maravilhado: “É tão grande!” “Você gosta disso?” o ativo pergunta. “Eu faço!” Sumner coloca Joseph no sofá e o deixa pronto para pegar aquele grande pau no estilo cachorrinho. Ele fode o rabo de frango, então Joseph monta em Sumner até que ele goze e fique de joelhos para um tratamento facial.