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Quando alguns de seus colegas de trabalho saem para brincar sem sela, Dean Young e Angel Rivera decidem se divertir à beira da piscina. Uma vez que eles começam a explorar os corpos um do outro, as mãos e a boca de Angel ficam paralisadas com a bunda lisa de Dean. Ele beira o buraco do profissional e bem quando ele está prestes a entrar nele com seu pau comprido, o colega de trabalho Bastian Karim os interrompe para sugerir um trio. Os dois alegremente aceitam o convite e logo Dean está sendo preenchido em ambas as extremidades com Bastian apenas puxando para fora de sua boca para se ajoelhar para provar a vara de Angel enquanto ela está sendo empurrada para dentro e para fora da bunda apertada de Dean. Uma vez que Dean pegou uma carona em seus dois colegas, os três se levantam para formar um trem sem sela, onde Angel supera Bastian enquanto Bastian fode Dean. Angel bombeia rapidamente em Bastian até que ele está criando seu buraco e vendo seu esperma sair de sua bunda usada. Angel desliza seu pau de volta para dentro de Bastian até que Dean e Bastian estão atirando suas próprias cargas um sobre o outro e no chão.
