Ao amanhecer, Texas Twink, um solitário caubói mochileiro, acorda em sua barraca após uma noite nas montanhas. Saindo para o sol da manhã vestindo apenas sua cueca justa, ele se espreguiça e começa o dia com um momento tranquilo de contemplação. De repente, outro caubói aparece. Johnny, dono de um rancho explorando a mesma trilha, entra na vida texana. Instantaneamente atraído pelo corpo liso e pela atitude desinibida do twink, ele puxa conversa casual e os dois homens compartilham um café. A tensão sexual começa a aumentar antes de Johnny ir embora. Pensando estar sozinho, Tex começa a se masturbar, sem saber que Johnny o observa à distância, esperando o momento certo para se juntar a ele para uma boa cavalgada sem sela.

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