O primeiro namorado do Sr. Adrii, Apolo, vem visitá-lo depois de muitos anos separados. Não demora muito para que eles percebam que seus sentimentos um pelo outro, deixados de lado há tantos anos, não morreram. Quando o Sr. Adrii admite ao amigo que tem transado com seu filho, Hugo, isso só aumenta as chamas de luxúria crescendo nas calças de Apolo. Apolo não consegue deixar de olhar para o jovem bonito e vulnerável sem imaginá-lo com sua bunda fofa empinada enquanto o pau grosso que ele conhece tão bem enfia as bolas profundamente no corpo jovem e sexy de seu filho. Ele fica completamente surpreso quando seu amigo os atrai, colocando as mãos na parte de trás de seus pescoços e empurrando seus rostos juntos, quase os forçando a se beijarem. Tendo deixado claro para seu amigo que ele pode usar seu filho como quiser , Hugo logo está de joelhos acariciando o pau vestido de cueca de Apolo. Enquanto os shorts do homem são abaixados, o Sr. Adrii segura a cabeça de seu filho para que Apolo possa foder sua garganta. Claro que nenhum desses homens ficará satisfeito até que o grande pau gotejante de Apolo tenha explorado completamente o interior da bunda jovem e sexy de Hugo.

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