The Night Cap – Johnny Hill, Korra Del Rio & Kendall Penny – Mulher Trans

Recém-divorciado e pronto para voltar ao cenário, Johnny Hill está chegando aos clubes. Hoje à noite ele ganha o prêmio principal quando pega duas mulheres trans, Korra Del Rio e Kendall Penny , no bar e as leva para casa para o que ele espera que seja uma noite infernal. Johnny não decepciona as garotas do departamento de pênis, empacotando um tesão enorme. As duas garotas chupam e depois puxam seus próprios galos para Johnny admirar. Logo, ele está fodendo cada um de seus buracos apertados com sua enorme ferramenta. Johhny está no céu do caralho quando ele fica fodido com o pau de Korra e termina a noite com um banho de porra sobre os dois.