Depois de uma noitada nas boates, Gustavo Cruz e Andy Star acordam cedo para dar um belo passeio nos dias de outono. O ar fresco e fresco e o sol brilhante provocaram um pouco de romance para o nosso jovem casal. Eles decidem voltar rapidamente para seu apartamento para um encontro romântico mais privado. O beijo fica apaixonado e intenso, pois é uma luta para tirar a roupa o mais rápido possível. Andy é o primeiro a cair de joelhos e começar a engolir o pau enorme de Gustavo. O comprimento e a circunferência do pênis de Gustavo fazem Andy babar por toda parte enquanto ele o força para o fundo da boca e para a garganta. Andy quer esse pau incrível até a garganta e vira de costas com a cabeça pendurada para fora do sofá, abrindo a passagem para chupar o pau da garganta profunda que vai devastar seus sentidos a novos níveis. Gustavo está encantado com o pau impressionante de Andy e mal pode esperar para ter seus lábios em volta de seu eixo suculento e cabeça latejante. Tomando seu pênis de comprimento total em sua boca, Gustavo traz o pênis de Andy ao seu estado de aço completo. Por mais que Gustavo se apaixone pelo pau de Andy, ele sabe que seu magnífico buraco de ruga é um verdadeiro tesouro e abre as pernas e começa a fazer um banquete de sua perfeição. Provocando Andy no início, Gustavo vai e volta de sua língua para sua cabeça de pênis penetrando em sua bunda antes de enfiar seu pau inteiro profundamente dentro da bunda talentosa de Andy. Enquanto Gustavo pega seu ritmo, o pau de Andy permanece sólido como uma rocha enquanto a porra da bunda atinge um tom febril. Hora de mudar e Andy está curvado sobre o sofá e o pau gordo de Gustavo continua a expandir os limites e o nível de prazer de Andy. Outra troca e desta vez Andy agacha sua bunda musculosa no pau latejante de Gustavo, enquanto o pau de Andy permaneceu um pilar de granito. Gustavo pega o ritmo e começa a bater seu pau profundo e duro dentro da bunda de Andy e é exatamente o que empurra Andy sobre a borda e seu pau começa a escorrer sua carga cremosa de esperma. Enquanto Gustavo está fodendo o esperma de Andy, suas próprias bolas se fecharam e estão prontas para disparar sua própria carga para cima e para fora de seu pau protuberante. Andy sai de Gustavo bem a tempo de lamber cada gota de esperma que está explodindo de seu pau carnudo, enquanto o fluxo interminável de esperma enche sua boca e cobre seus lábios em prazer líquido. Gustavo pega o ritmo e começa a bater seu pau profundo e duro dentro da bunda de Andy e é exatamente o que empurra Andy sobre a borda e seu pau começa a escorrer sua carga cremosa de esperma. Enquanto Gustavo está fodendo o esperma de Andy, suas próprias bolas se fecharam e estão prontas para disparar sua própria carga para cima e para fora de seu pau protuberante. Andy sai de Gustavo bem a tempo de lamber cada gota de esperma que está explodindo de seu pau carnudo, enquanto o fluxo interminável de esperma enche sua boca e cobre seus lábios em prazer líquido. Gustavo pega o ritmo e começa a bater seu pau profundo e duro dentro da bunda de Andy e é exatamente o que empurra Andy sobre a borda e seu pau começa a escorrer sua carga cremosa de esperma. Enquanto Gustavo está fodendo o esperma de Andy, suas próprias bolas se fecharam e estão prontas para disparar sua própria carga para cima e para fora de seu pau protuberante. Andy sai de Gustavo bem a tempo de lamber cada gota de esperma que está explodindo de seu pau carnudo, enquanto o fluxo interminável de esperma enche sua boca e cobre seus lábios em prazer líquido.
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