O romance bizarro está no ar, quando nosso garanhão francês Fabio e Valdo Smith se encontram e curtem os corpos um do outro. O bojo enorme na cueca branca de Fábio é uma atração irresistível para Valdo. Quando ele se ajoelha e seu rosto se aproxima, um enorme pau duro bateu em seu rosto. O colombiano disposto engole cada centímetro de carne, enquanto o francês fode a cara dele como ele gosta de fazer. Então Valdo recebe um aro de justiça quando Fábio enfia o rosto nas nádegas para sentir o gostinho daquele buraco jovem e liso. Quando é hora de ação mais difícil, Fabio pega Valdo por trás e enfia o pau grosso e cru em sua bunda, fodendo o inferno com ele em um passeio épico sem camisinha!