Os titãs: Max Hilton e Hércules se enfrentam enquanto seus músculos protuberantes se chocam em uma pose. Heracles fica impressionado com o que está inchando dentro dos shorts de Max e libera o pau saliente de Max e o leva em sua boca. Heracles lentamente move sua boca quente para cima e para baixo no longo eixo do pênis de Max até que ele atinge a base peluda e sente a cabeça do pênis sondando o fundo da garganta. A fome de Max por pau transbordou enquanto Héracles se levanta e expõe seu pau latejante. Max começa a chupar o pau robusto dos titãs musculares enquanto Hércules começa a foder sua boca faminta. Aparentemente, o treino duro na academia aumentou os níveis de testosterona desses homens e Heracles está muito excitado enquanto se vira e oferece sua bunda lisa e musculosa para Max. Max desliza seu pau duro como pedra dentro de Heracles e começa uma foda profunda e crua. Max está se sentindo ganancioso e se vira com Héracles enquanto ele abaixa seu traseiro peludo e musculoso em seu pau liso e sem cortes. Max mói com força e os homens começam a trabalhar em conjunto para foder sua bunda. Outra sacudida e Heracles está de costas com Max pegando o ritmo de sua foda até que Max fode o esperma direto de Heracles. A carga espessa e cremosa de esperma de Heracles continua disparando com cada impulso do pênis de Max. Assim que as últimas gotas de sêmen de Hércules escorrem de seu pênis, o pênis de Max explode uma enorme carga de sêmen que voa por seus companheiros de foda arfando, torso musculoso e rasgado. Os Titãs entraram em confronto e duas enormes cargas de esperma são o que resta. Outra sacudida e Heracles está de costas com Max pegando o ritmo de sua foda até que Max fode o esperma direto de Heracles. A carga espessa e cremosa de esperma de Heracles continua disparando com cada impulso do pênis de Max. Assim que as últimas gotas de sêmen de Hércules escorrem de seu pênis, o pênis de Max explode uma enorme carga de sêmen que voa por seus companheiros de foda arfando, torso musculoso e rasgado. Os Titãs entraram em confronto e duas enormes cargas de esperma são o que resta. Outra sacudida e Heracles está de costas com Max pegando o ritmo de sua foda até que Max fode o esperma direto de Heracles. A carga espessa e cremosa de esperma de Heracles continua disparando com cada impulso do pênis de Max. Assim que as últimas gotas de sêmen de Hércules escorrem de seu pênis, o pênis de Max explode uma enorme carga de sêmen que voa por seus companheiros de foda arfando, torso musculoso e rasgado. Os Titãs entraram em confronto e duas enormes cargas de esperma são o que resta.