O muito sexy e peludo Simon Wild está prestes a colocar sua experiência em horas extras ao introduzir o papai Tommy Cray. A dupla testará o jovem macho e verá se suas habilidades sexuais magistrais podem impressionar e possivelmente transmitir alguns truques novos ou Tommy inverterá o roteiro e será o próprio mentor. O que Tommy e Simon vivenciarão e aprenderão um com o outro? Tommy e Simon são fisicamente iguais em muitos aspectos, paus grandes, musculosos e com grande energia sexual. Enquanto as roupas são tiradas, as mãos de Simon começam a vagar e encontram o centro perfeito e rosa da bunda peluda de Tommy. Simon alisa o dedo e vai sondando e explorando a bunda de Tommy. Tommy é virado de ombros com a bunda totalmente exposta no ar. Com a bunda de Tommy na posição perfeita, Simon começa a se banquetear com sua bunda quente, enquanto Tommy lambe o saco de bolas peludo de Simon. Com a bunda de Tommy perfeitamente preparada, Simon monta nele e enfia seu pau pesado bem fundo dentro de sua bunda úmida. Com Simon fodendo por cima, Tommy tem uma visão perfeita do grande saco de bolas de Simon batendo contra sua própria bunda. Tommy sobe para respirar e pegar um pau. Levando o pau gordo de Simon para sua boca, ele começa a chupar e a servir o pau magnífico de Simon. As mãos de Simon estão vagando novamente, e dessa vez são seus mamilos e peito peludo que ele está explorando, enquanto seu pau duro está sendo agradado com os talentos profundos e habilidosos de chupar pau de Tommy. Enquanto Tommy ainda está de joelhos, Simon o vira e enfia seu pau cru bem fundo em sua bunda molhada. Simon fode todo o comprimento de seu pau suculento para dentro e para fora do buraco faminto de Tommy. A bunda de Tommy parece e é tão boa que Simon tem que se retirar e voltar para outro gostinho de sua bunda perfeita e então imediatamente retorna para sua foda profunda. Tommy deita-se de lado e Simon continua com sua foda poderosa. Esta posição atinge ambos os homens em todos os lugares certos e acende um desejo que nenhum dos dois pode negar ou resistir. A bunda de Tommy ordenhou Simon o máximo que ele pode obter e então ele recebe o presente que todas as bundas famintas desejam. Simon atira sua carga cremosa por todo o corpo e dentro da bunda de Tommy. Assim que Simon enfia seu pau lambuzado de esperma de volta para dentro da bunda molhada de Tommy, Tommy é empurrado para o limite e sopra sua própria carga espessa e aveludada de esperma em seu abdômen.

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