Enquanto Trevor Brooks continua sua viagem a Montreal, ele apresenta Vito Vitali, um italiano importado muito sexy com um toque pervertido! Vito gosta de aromas másculos e mostra isso enquanto beija, chupa, cheira e lambe Trevor de suas axilas aos mamilos e até seu pau, bolas e púbis. E depois que Trevor o chupa, Vito vai para o sul para comer sua bunda. Quando o apaixonado Vito se volta para foder Trevor em uma variedade de posições, ele também se entrega à sua perversão novamente. Vito cheira, lambe e chupa os pés de Trevor, construindo em direção a foder uma carga de Trevor e isso logo o desencadeia para um orgasmo intenso, atirando sua carga sobre ele. Com tudo isso acontecendo, você verá por que os caras apenas deitam, exaustos e sem palavras.

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